当“秋天第一杯奶茶”又一次登上2022年的热搜榜;当新消费市场,网红茶饮品牌和产品层出不穷……新茶饮赛道近年来实现了市场规模的持续增长。 中国连锁经营协会公开数据表明,2017-2020年我国新茶饮市场收入规模持续增长,预估今年突破千亿,2021-2023年行业复合增速高位段可达20%。 GeoQ Data品牌多个方面数据显示,2022年上半年,30家典型的连锁茶饮品牌开店数达7076家,闭店数也有3490家,整体规模继续扩增。 但闭店数较多,在某些特定的程度上也反映出了茶饮品牌选址、运营的种种问题以及市场之间的竞争的激烈程度。 对比各个连锁茶饮品牌今年上半年开闭店情况,蜜雪冰城开店数量“断层”领先,达到2645家,其次是古茗和茶百道。 另外,COCO奶茶、益禾堂、茶颜悦色、快乐柠檬、喜茶等品牌上半年门店总数也有所减少。 截至今年6月,在营门店数量排名前五的连锁茶饮品牌分别为蜜雪冰城、书亦烧仙草、古茗、茶百道、益禾堂。 其中蜜雪冰城营业门店已达到21205家,书亦烧仙草门店达到7292家。港股上市的奈雪的茶门店数量达到938家,有望在今年门店破千。 今年上半年,蜜雪冰城扩店2645家,延续着去年“疯狂”扩张势头,古茗和茶百道上半年开店数分别为1000、960家,扩店“战绩”也较为亮眼。 据GeoQ Ana 品数据,上半年扩店较快的五个茶饮品牌门店在二、三、四线城市分布较多,同时人均消费在4-25元不等。如此看来,扩店较快的均是面向下沉市场或定位中端的品牌。 另外,五个品牌均是以“直营+加盟”的方式扩店,所以扩张爆发力较强。近日,蜜雪冰城发布了重要的公告,宣布开放全国乡镇加盟申请,将继续“下沉”。 通过蜜雪冰城今年上半年新增门店的分布图,可直观看到其新增门店集中在华东、华中区域,与大本营河南有紧密的地缘关系,同时浙江省、山东省、广东省是门店增加最多的三个省份。 而蜜雪冰城现有店铺大多分布在在“大本营”河南省,以及四川省、山东省、河北省。 由此可见,蜜雪冰城上半年重点布局的省份一方面对河南周边省份加密,其次是布局目前还不太饱和的区域。 古茗是典型从乡镇起家,逐步进驻城市的品牌,今年上半年主要扩店的区域在东南沿海省市,包括浙江省、福建省、广东省,同时有向华中区域渗透的趋势。 古茗在创始之初就有一条不成文的原则,即黄河以北不开店,所以华北、东北等城市鲜有古茗的足迹。 据了解,古茗能保证生鲜物料隔日低温配送,所以对供应链也有较高要求,无疑也会影响其扩店的区域和战略。 相对于蜜雪冰城和古茗,茶百道上半年新增门店的地域显得较为分散,覆盖了全国多数省份,其中新疆和辽宁省布局门店较多,其次为陕西省和河北省。 从茶百道当前营业的门店来看,四川、浙江、江苏三个省份门店较多,成都大本营仍是门店最多的城市。所以茶百道上半年的扩张重点明显是在店面分布还较为稀疏的省份。 据业内人士透露,蜜雪冰城和茶百道目前均有上市计划,但这一消息暂未获得官方证实。 在上半年茶饮赛道的扩店数据中,茶饮“第一股”奈雪的茶扩店121家,在高端茶饮赛道中增速较快。 而喜茶和乐乐茶扩店分别为19家、22家,其中喜茶扩店数不及闭店数,整体门店数量减少,闭店较多的城市为门店较为密集的深圳和广州。 2021年奈雪的茶新增326家门店,今年预计将新开350-400家门店。而根据其上半年的扩店情况,若要完成今年扩店计划,下半年扩店需有所加速。乐乐茶增速与去年基本持平,而喜茶扩店速度相对去年明显放缓。 奈雪上半年扩店最多的省份为发源地广东省,其次是华东沿岸的浙江省、江苏省,另外在四川、青海、甘肃等西南、西北地区也有所扩增。 截至今年8月,奈雪的茶门店已将近970家,而其营业门店分布密集的省份和今年上半年扩店的版图较为一致,可见是要强化前期有一定发展的市场。 对比三家定位高端的茶饮品牌,奈雪的茶今年门店总数预计将突破1000家,喜茶紧随其后。乐乐茶的门店数量与两者还有一定差距。 从门店分布的城市层级来看,三家品牌均集中分布在一线城市、二线城市。奈雪的茶和喜茶在三、四线城市的主要商圈也有少量门店。 就具体分布城市来看,奈雪的茶在“大本营”深圳门店数量最多,其次是北、上、广一线城市。喜茶和乐乐茶则在上海门店数量最多。 整体来看,喜茶和奈雪的茶在覆盖的省份和城市分布上,都较为相似,也是彼此最大的竞争对手。 值得一提的是,喜茶、奈雪的茶近期降价明显。据了解,喜茶19元以下的产品占比已近八成,奈雪也彻底告别了30元以上的产品。目前,两个品牌价格最低的现制饮品都只要9元。另外,喜茶和奈雪的茶均已布局零售快消赛道。 艾瑞咨询有关数据显示,中国新茶饮品牌中,均价低于20元的中低端品牌占85.3%的市场份额,以喜茶、奈雪的茶为代表的高端茶饮品牌仅占14.7%。 而近期高端茶饮品牌们的降价,无疑是想“退一步”开拓市场,在中端甚至下沉市场“分一杯羹”。 今年上半年典型连锁茶饮品牌闭店数着实不少。一鸣真鲜奶吧、COCO、益禾堂闭店数量排名前三,门店总数下降。 另外,门店总数下降较为明显的还有国风“网红茶饮品牌”茶颜悦色和快乐柠檬。 GeoQ Data 品牌多个方面数据显示,COCO于1997年在台湾成立,门店覆盖了全国212个城市,早已是全国性的连锁茶饮品牌。 茶颜悦色仅覆盖了9座城市,门店集中在湖南、湖北两个省份,其以独特的国风茶饮出圈,目前已渐渐成为全国知名的网红茶饮品牌。 COCO奶茶上半年闭店分布图,关闭的门店大多分布在在广东、江苏、浙江、上海等沿海省份,而这几个区域也是新茶饮赛道竞争较为激烈的地方。 把“鸡蛋放在一个篮子里”,营业压力和闭店风险都会更高。再加上另外的品牌对当地市场的不断“入侵”,生存环境将更加艰难。 8月份,其咖啡品牌“鸳央”在长沙5店齐开,同样保持着浓重的国风风格,产品主打茶饮+咖啡的中式咖啡。这也代表着茶颜悦色业务版图迎来全新调整。 -首先,是品牌商慢慢地加强供应链的搭建。比如古茗自建茶园、果园,保证生鲜物料隔日低温配送,奈雪的茶与全国超200家供应商建立起了紧密合作关系。 -其次,逐渐重视数字化转型。2019 年奈雪的茶开始会员体系化运营,不仅将数字化应用于点单、支付等前端运营层面,同时1还运用于后端管理如产品创新、供应链管理等,以推动产品创新和决策,一直在优化管理和运营。 -在产品创新的层面,不少品牌开始用小众水果制作茶饮,给用户新奇感的同时,也避开同种类型的产品的白热化竞争。 蜜雪冰城、茶百道、奈雪的茶门店总数增长可观,而也有不少品牌门店总数迅速减少。 高端市场赛道的喜茶以及奈雪的茶增长略显疲乏,已开始逐渐“下沉”,这也会给中端市场的品牌带来很多压力,面向大众的中端茶饮市场之间的竞争也将越发激烈。